แบงก์ไหนกำไรไตรมาสแรกโตสูงสุด?

ภาพรวมกำไรสุทธิของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 1/2566 หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปลายปี 2565 ซึ่งผลประกอบการในปีที่ผ่านมาของ 9 ธนาคาร มีกำไรสุทธิรวม 200,662.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.69%  เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่ไตรมาส 1/2566 ผลประกอบการของธนาคารส่วนใหญ่ก็มีการเติบโตขึ้น ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีทั้งหมด 6 ธนาคารจาก 9 ธนาคารที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ซึ่งทาง ‘Business+’ ได้ทำการสำรวจและรวบรวมการประกาศกำไรสุทธิของกลุ่มธนาคารในไตรมาส 1 ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งในวันนี้ (21 เม.ย.2566) มีธนาคารที่ประกาศออกมาแล้วทั้งหมด 9 ธนาคาร เรียงลำดับตามการเติบโตของกำไรสุทธิเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อน ดังนี้

– ธนาคารกรุงเทพ กำไรสุทธิไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 10,129 ลบ. เพิ่มขึ้น 42.30% จาก 7,118 ลบ. ในไตรมาส 1/65

– ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต กำไรสุทธิไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 4,295 ลบ. เพิ่มขึ้น 34.47% จาก 3,194 ลบ. ในไตรมาส 1/65

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กำไรสุทธิไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 8,676 ลบ. เพิ่มขึ้น 16.96% จาก 7,418 ลบ. ในไตรมาส 1/65

– ธนาคารกรุงไทย กำไรสุทธิไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 10,067 ลบ. เพิ่มขึ้น 14.66% จาก 8,780 ลบ. ในไตรมาส 1/65

– ธนาคารไทยพาณิชย์ กำไรสุทธิไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 10,995 ลบ. เพิ่มขึ้น 9.47% จาก 10,044 ลบ. ในไตรมาส 1/65

– ธนาคารเกียรตินาคินภัทร กำไรสุทธิไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 2,085 ลบ. เพิ่มขึ้น 1.46% จาก 2,055 ลบ. ในไตรมาส 1/65

– ธนาคารทิสโก้ กำไรสุทธิไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 1,793 ลบ. ลดลง 0.11% จาก 1,795 ลบ. ในไตรมาส 1/65

– ธนาคารกสิกรไทย กำไรสุทธิไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 10,741 ลบ. ลดลง 4.19% จาก 11,211 ลบ.ในไตรมาส 1/65

– ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กำไรสุทธิไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 830 ลบ. ลดลง 21.77% จาก 1,061 ลบ. ในไตรมาส 1/65

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าธนาคารกรุงเทพ เป็นธนาคารที่กำไรสุทธิเติบโตสูงที่สุด หากเทียบกับไตรมาส 1/2565 โดยกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเกิดจากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มตามปริมาณการปล่อยสินเชื่อ และการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้น  โดยเมื่อเจาะเข้าไปดูในส่วนของ เงินให้สินเชื่อไตรมาส 1/2566 อยู่ที่ 35,500 ล้านบาท ปรับขึ้น 39.74% จาก 25,405 ล้านบาทในไตรมาส 1/2565

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพยังมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจากบริการธุรกรรมระหว่างประเทศ โดยรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการไตรมาส 1/2566 อยู่ที่ 11,158 ล้านบาท ปรับตัวขึ้น 10.60% จาก 10,089 ล้านบาทในไตรมาส 1/2565

ทั้งนี้ ในพอร์ตของธนาคากรุงเทพ มีเงินให้สินเชื่อกระจายตัวในหลายประเภทธุรกิจ โดยมีสัดส่วนสินเชื่อในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์สูงที่สุดคือ 30.6% และภาคการสาธารณูปโภคและบริการ 19.2% ภาคสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 12.7%และภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 7.3%

แนวโน้มทั้งปีจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

ขณะที่เมื่อมองไปถึงแนวโน้มผลประกอบการปี 2566 โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า อัตรากำไรของกลุ่มธนาคารจะเร่งตัวขึ้นสู่ 22% โดยธนาคารส่วนใหญ่จะได้รับการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แต่คงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไว้เท่าเดิม เพื่อชดเชยการปรับอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนฟื้นฟู

ซึ่ง ‘Business+’ มองว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นของประเทศไทยจะเป็นตัวสนับสนุนให้รายได้ของกลุ่มธนาคารยังเติบโตได้ดี และส่งผลดีต่อกำไรในปีนี้ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารที่เน้นการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อแบบลอยตัว ที่จะสามารถได้ตามทิศทางตลาดอย่างรวดเร็ว เพราะอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่สูงขึ้น ธนาคารพาณิชย์จะได้ประโยชน์โดยตรงจากการปรับขึ้นดอกเบี้ย เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของธุรกิจธนาคารพาณิชย์มาจากการปล่อยสินเชื่อ และทำกำไรจาก Net Interest Margin(NIM) ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินกู้กับดอกเบี้ยเงินฝาก โดยทั่วไปแล้วดอกเบี้ยเงินกู้จะขึ้นเร็วกว่าเงินฝากเสมอ จึงมีโอกาสทำกำไรที่มากขึ้นในช่วงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยยังอยู่ในระดับสูง โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมีนาคม 2566 อยู่ที่ 10.1% ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานยังอยู่ที่ 6.2% ซึ่งทำให้เกิดคาดการณ์ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

ด้าน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า ช่วงครึ่งหลังของปี 2566 ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ของธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มปรับขึ้น ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว และการเติบโตของสินเชื่อ

ที่มา : SET

เขียนและเรียบเรียง : พรรณรุ้ง คุ้มพงษ์พันธ์

ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/

Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS

IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.newgen2021/

#ThebusinessPlus #งบกลุ่มธนาคาร #กำไรกลุ่มธนาคาร #งบแบงก์ใหญ่ #นิตยสารBusinessPlus