Spoil ผลงาน 7 ธนาคารไทย ไตรมาส 2/2565 กำไรจะยังดีหรือไม่?

ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้า (วันที่ 18 ก.ค.-27 ก.ค.2565) ถือเป็นช่วงที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์จะเริ่มประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2565 โดยกลุ่มธนาคารจะเป็นกลุ่มแรกที่ประกาศงบการเงินหลังจบไตรมาสราว 15-25 วัน

ย้อนกลับไปในช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมา กลุ่มธนาคารพาณิชย์ทำกำไรได้ทั้งหมด 5.31 หมื่นล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 14% จากช่วงเดียวกันปี ซึ่งสาเหตุเป็นเพราะกลุ่มธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และมีการตั้งสำรองลดลง หลังจากที่ในช่วงตลอด 2 ปีที่ผ่านมาธนาคารหลายแห่งต่างตั้งสำรองไว้ในระดับสูงจากมาตรฐานบัญชีใหม่

แต่ในช่วงไตรมาส 2 หนี้ครัวเรือนของประเทศไทยค่อนข้างสูงจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเป็นเวลานาน ทำให้ลูกค้าธนาคารมีความเสี่ยงต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อยที่มีสภาพคล่องทางการเงินต่ำ ขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้อ และราคาน้ำมันที่สูงขึ้น อาจส่งผลถึงสถานะทางการเงินของลูกค้าธนาคารซึ่งอาจทำให้เกิดเป็นหนี้เสีย ซึ่งประเด็นนี้จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินในช่วงที่ผ่านมามากน้อยแค่ไหน? และมีธนาคารไหนบ้างที่ยังแข็งแกร่ง?

มาดูความเห็นจาก ‘บล.พาย’ ซึ่งคาดการณ์กำไรสุทธิรวม 4.24 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.9% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ลดลง 4.5% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยกำไรที่ชะลอจากไตรมาสแรก มาจาก 3 ปัจจัย คือ

1. รายได้ค่าธรรมเนียม จากตลาดทุนลดลงทั้งจากบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

2. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน

3. การตั้งสำรองหนี้ที่ยังเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับเศรษฐกิจที่ผันผวนในครึ่งปีหลัง”

โดยคาดการณ์ว่า 7 ธนาคารใหญ่จะมีกำไรสุทธิดังนี้
– ธนาคารกสิกรไทย ถูกคาดการณ์จะมีกำไร 11,687 ล้านบาท ปรับตัวขึ้น 31.4% จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อน
– ธนาคารไทยพาณิชย์ ถูกคาดการณ์จะมีกำไร 10,120 ล้านบาท ปรับตัวขึ้น 14.8% จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อน
– ธนาคารกรุงเทพ ถูกคาดการณ์จะมีกำไร 7,425 ล้านบาท ปรับตัวขึ้น 16.8% จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อน
– ธนาคารกรุงไทย ถูกคาดการณ์จะมีกำไร 6,662 ล้านบาท ปรับตัวขึ้น 10.8% จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อน
– ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต ถูกคาดการณ์จะมีกำไร 2,860 ล้านบาท ปรับตัวขึ้น 12.9% จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อน
– ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ถูกคาดการณ์จะมีกำไร 1,878 ล้านบาท ปรับตัวขึ้น 38.7% จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อน
– ธนาคารทิสโก้ ถูกคาดการณ์จะมีกำไร 1,742 ล้านบาท ปรับตัวขึ้น 4.5% จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อน

แต่ในมุมมองของ ‘บล.บัวหลวง’ มองว่า กลุ่มธนาคารพาณิชย์ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 จะมีกำไรรวมอยู่ที่ 4.89 หมื่นล้านบาท ลดลง 2% เมื่อเทียบจากปีก่อน และลดลง 5% เมื่อเทียบกับจากไตรมาสก่อนหน้า แม้ว่าการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลง และการเติบโตของสินเชื่อ

โดยมองว่าธนาคารกรุงศรี จะมีกำไรลดลง 49% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 2564 มีกำไรอยู่ในระดับสูง หลังขายหุ้นของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR) ที่เข้าสู่การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ส่วนธนาคารกรุงไทย กำไรจะปรับตัวลดลง 3% เนื่องจากการใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

ด้านธนาคารที่จะมีกำไรเพิ่มขึ้นคือ ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งมีปัจจัยหนุนจากการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลง ประมาณการกำไรเติบโต 27% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

และ ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต ซึ่งจะได้ปัจจัยหนุนจากค่าการตลาดลดลง ประมาณการกำไรเติบโต 27% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนธนาคารเกียรตินาคินภัทร มีการเติบโตของสินเชื่อ และการตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เริ่มเบาลง ประมาณการกำไรเติบโต 25% จากปีก่อน

เป็นที่น่าจับตามองว่าผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะออกมาเป็นอย่างที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้หรือไม่ เพราะสำหรับกลุ่มธนาคารแล้ว ยังมีความท้าทายอยู่ภายหน้า ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว จากโรคระบาดที่ควบคุมไม่ได้ และยังมีปัจจัยเรื่องเงินเฟ้อที่เป็นตัวกดดันให้เกิดหนี้เสียในระบบมากยิ่งขึ้น

ทั้งหมดนี้จึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับผู้ประกอบการธนาคาร และ Non-Bank ที่จะต้องประกันความเสี่ยงด้วยการตั้งสำรองหนี้เสียเอาไว้นั่นเอง

เขียนและเรียบเรียง : พรรณรุ้ง คุ้มพงษ์พันธ์

ที่มา : บล.พาย ,บล.บัวหลวง

ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/
Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS
IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.newgen2021/

#Businessplus #Business+ #นิตยสารBusinessplus #กลุ่มธนาคาร #ธนาคารพาณิชย์ #แบงก์