The Business Plus บิสิเนสพลัส
การลงทุนในกองทุนมักได้รับความสนใจในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งการเข้าลงทุนนั้นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในประเทศได้เช่นเดียวกัน เพราะประเทศจะสามารถจัดเก็บเงินจากภาษี หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ มาเพื่อพัฒนาประเทศได้ (ไม่ต้องพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศ) ดังนั้น ข้อมูลด้านการลงทุนจึงสำคัญมากสำหรับการพัฒนาศักยภาพของการลงทุนในประเทศ
โดย ‘ฝ่ายวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)’ เจาะพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมของผู้ลงทุนแต่ละ Generation โดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของการถือครองหน่วยลงทุนในกองทุนรวมของผู้ลงทุนบุคคล ตั้งแต่ปี 2562 โดยจำแนกลักษณะของผู้ลงทุนในด้าน อายุ เพศ และถิ่นที่อยู่
พบว่าภาพรวมของผู้ลงทุนในกองทุนรวม (Profile) ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวนบัญชีในกองทุนรวมทั้งสิ้น 8.3 ล้านบัญชี (เพิ่มขึ้น 1.2 ล้านบัญชีจากปี 2562 ที่มี 7.1 ล้านบัญชี) และมีจำนวนผู้ลงทุนบุคคลทั้งสิ้น 1.5 ล้านคน (เพิ่มขึ้น 3.2 หมื่นคนจากปี 2562 ที่มี 1.48 ล้านคน)
ซึ่งเป็นเพศหญิง 58% และเป็นเพศชาย 42% ทั้งนี้หากพิจารณาสัดส่วนตามภูมิภาคพบว่านักลงทุน 63% อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ลดลง 2% จากปี 2562 ที่มีสัดส่วน 65%) แต่สัดส่วนผู้ลงทุนบุคคลในพื้นที่ต่างจังหวัดมีการขยายตัวสูงขึ้น
ทั้งนี้หากแบ่งข้อมมูลออกเป็น Generation ที่ลงทุนในกองทุนรวมทั้งหมด 5 Generations ด้วยกัน ได้แก่ Post war, Baby Boomer, X, Y และ Z ในด้านจำนวนผู้ลงทุนพบว่า Generation Y มีสัดส่วนมากที่สุดคือ 36% ของผู้ลงทุนในกองทุนรวมทั้งหมด โดยเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตของจำนวนผู้ลงทุนสูงที่สุดในปี 2556-2563 รองลงมาคือ Generation X มีสัดส่วน 35% ของผู้ลงทุนในกองทุนรวมทั้งหมด
โดย Baby Boomer มีแนวโน้มลงทุนลดลงในช่วง 8 ปีที่ผ่านมาจาก 33% ในปี 2556 ลดลงเหลือ 24% ในปี 2563
ถึงแม้จำนวนผู้ลงทุน Generation Y จะสูงที่สุด แต่หากว่ากันที่มูลค่าการลงทุนพบว่า กว่าครึ่งของมูลค่าเงินลงทุนเป็นของ Baby Boomer ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการสะสมเงินลงทุนที่สูงกว่า Generation X และ Y
นอกจากนี้ หากแบ่งข้อมูลการเข้าถึงกองทุนรวมจากประชากรกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศไทยเป็น 3 มิติ จะพบข้อมูลอัตราการเข้าถึง (Penetration Rate) กองทุนรวมดังนี้
– มิติที่ 1 การเข้าถึงการลงทุนในกองทุนรวมจำแนกตามกลุ่มประชากร โดยเปรียบเทียบจำนวนผู้ลงทุนบุคคลในกองทุนรวมกับจำนวนประชากรผู้มีงานทำจำนวน 37 ล้านคน พบว่า อัตราการเข้าถึงเพิ่มขึ้นจาก 3.9% ในปี 2562 เป็น 4% ในปี 2563
เปรียบเทียบกับจำนวนแรงงานในระบบ 15 ล้านคน พบว่า Penetration rate อยู่ที่ 10% ซึ่งเห็นได้ว่าอัตราการเข้าลงทุนในกองทุนรวมยังอยู่ในระดับน้อย จึงมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก
หรือหากเปรียบเทียบกับจำนวนผู้เสียภาษีทั้งหมด 4 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังในการออมและเป็นเป้าหมายที่จะขยายฐานผู้ลงทุน พบว่า Penetration rate อยู่ที่ 34.4% ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของผู้เสียภาษีจึงเป็น Target group ในการผลักดันให้เข้ามาลงทุนในกองทุนรวมมากขึ้นในอนาคต
.
– มิติที่ 2 การเข้าถึงการลงทุนในกองทุนรวมจำแนกตามภูมิภาค พบว่าภาพรวมจำนวนผู้ลงทุนในกองทุนรวมยังมีทิศทางเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เฉลี่ย 9% ต่อปี ในช่วงปี 2556-2563
โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงสุดเฉลี่ย 24% ต่อปี ภาคตะวันออกและภาคเหนือมีการเติบโตเฉลี่ย 12% ต่อปี ภาคกลางเติบโตเฉลี่ย 9% ต่อปี ภาคใต้เติบโตเฉลี่ย 8% ต่อปี
ซึ่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฐานผู้ลงทุนค่อนข้างสูงอยู่แล้ว ดังนั้นการเติบโตของผู้ลงทุนจึงน้อยกว่าภูมิภาคอื่น ๆ (เฉลี่ย 7% ต่อปี)
– มิติที่ 3 การเข้าถึงการลงทุนในกองทุนรวมจำแนกตาม Generation พบว่า Penetration rate ตามกลุ่มของ Generation ที่มี Penetration rate สูงสุดคือ Generation X และ Generation Y ตามลำดับ ซึ่งอัตราการเข้ามาลงทุนกองทุนรวมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา โดยสิ่งที่น่าสนใจคืออัตราการเติบโตของ Penetration rate ใน Generation Y นั้นเติบโตอย่างรวดเร็ว จากปี 2556 จนถึง 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 2.5 เท่า
จากผลการศึกษา Big data ของฝ่ายวิจัย ก.ล.ต. นี้แสดงให้เห็นว่า Generation X และ Generation Y คืออนาคตสำคัญของตลาดทุนมีแนวโน้มในการสะสมเงินลงทุนมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม Generation Y ที่มีการเพิ่มจำนวนของผู้ลงทุนที่รวดเร็ว จึงเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะในด้านการให้ความรู้ทางการเงินและการลงทุนที่เหมาะสมกับอายุและเป็นเป้าหมายในการขยายฐานต่อไป เพื่อดึงดูดผู้ลงทุนรุ่นใหม่เข้าถึงตลาดทุนได้มากขึ้นและพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่มา : ฝ่ายวิจัย ก.ล.ต.
เขียนและเรียบเรียง : พรรณรุ้ง คุ้มพงษ์พันธ์
ที่มา : ก.ล.ต.
ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/
Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS
IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.newgen2021/
#Businessplus #Business+ #นิตยสารBusinessplus #การลงทุน #กองทุนรวม
